【内房抽水】恒大拟发美元票据 以偿还现有债务及作资本支出

中国恒大(3333)有意发行美元票据,有关发行票据详情,包括票据本金总额﹑发售价及利率,会透过瑞信﹑中国银行﹑光银国际﹑德银﹑海通国际及瑞银作为联席全球协调人﹑联席牵头经办人及联席账簿管理人进行入标定价程序釐定。

落实票据的条款及条件后,预期瑞信﹑中国银行﹑光银国际﹑德银﹑海通国际及瑞银作为初步买家﹑恒大及附属公司担保人将订立购买协议。建议票据发行的定价及完成,须视乎市况及投资者兴趣而定。

恒大指出,发行票据为现有债务作再融资,以及作为资本支出,剩馀部份用作一般公司用途。

其后有报道引述消息指出,恒大今次发债价格指引为5年期3年不可赎回美元债券为10.5%;4年期2年不可赎回美元债在10%,3年期不可赎回美元债券在9.5%。

恒大最新报25.95元,升1.2%。

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